Portfoliókezelés
Az Equilor Zrt. Vagyon és Portfoliókezelési üzletága 17 éve végzi tevékenységét, melynek fókuszába a hosszú távú befektetésekre koncentráló, értékalapú befektetéseket helyezi. Stratégiájában egyszerre van jelen a konzervatív szemlélet, a kiszámíthatóság és a biztonság. Ezen célok eléréséhez a vagyonkezelő a következő eszközöket használja
- állampapírok
- hazai részvények
- határidős indexek
- nemzetközi kötvények
- indexopciók
- áruopciók
Hosszú távú, fundamentális elemzéseken alapuló stratégiánkat a közép távú eredményességet is szem előtt tartó technikai elemzésekkel megtámogatva alakítjuk ki ügyfeleink egyedi kockázati igényeinek megfelelő jól diverzifikált portfolióinkat.
Nagy hangsúlyt helyezünk a különböző ügyféligények – úgy mint befektetési időhorizontok, kockázatfelvállaló képesség, életmódi sajátosságok, vagyoni helyzet - egyedi felmérésére, az egyedi, személyre szabott portfoliók kialakítására. Ennek és a lehetőségek keretén belül a vagyon szerkezetének kialakítása stratégiai (hosszú távú) kialakítására teszünk javaslatot, különös tekintettel a jövőbeli célokra, a pénzfelhasználás nagyságrendjére, gyakoriságára és az adózásának szabályaira. Mindebben az újjáalakult hazai tőkepiac kezdetétől a piacon jelenlévő, évtizedes szakmai tapasztalattal rendelkező szakembergárdára támaszkodunk.
Díjazási struktúránk jellemzői: nincs tranzakciós díj, alacsony fixdíj, a referenciahozam felett elért hozamra számított sikerdíj, ami az ügyfél és a portfoliókezelők érdekközössége révén biztosítja a sikeres portfoliókezelést.
Ajánlott befektetési horizont 3 év.
